Chargé de Relation / Conseiller patrimonial (H/F)

  • Compétitif
  • Mont-Saint-Guibert, Walloon Region, Belgium
  • Permanent, Full time
  • Wellfin
  • 11 Aug 17

Wellfin est une jeune PME dynamique située à Lasne et Mont-Saint-Guibert, active dans le conseil patrimonial, la planification financière, le secteur financier, et celui des assurances vie. Innovatrice et en plein développement, nous prônons des valeurs fortes et une ambiance de travail agréable. Nous sommes à la recherche de 2 Chargés de Relation / Conseiller Patrimonial. (H/F)

Functieomschrijving:

  • Vous développez un portefeuille de clients particuliers à partir d’un portefeuille existant et sur base de recommandations afin d’établir une relation de confiance à long terme
  • Vous prospectez de nouvelles relations commerciales et participez activement aux événements sectoriels éventuels en vue de développer votre portefeuille clients
  • Vous identifiez les besoins d’accompagnement et d’analyse auprès de nos clients et vous initiez la rencontre avec le bureau d’Etudes Patrimoniales
  • Vous êtes fort attentif à bien identifier les besoins de vos clients pour les orienter vers les solutions appropriées en matière d’organisation financière.
  • Vous entretenez une collaboration étroite avec vos collègues et êtes attentif à l’esprit d’équipe

Profiel:

  • Vous êtes titulaire d’un Master, d’un Baccalauréat ou d’un diplôme Commercial Ecole Supérieure et pouvez démontrer idéalement une expérience dans le secteur financier et/ou d’assurances d’au moins 3 ans
  • Vous avez une expérience professionnelle de 7 années au moins,
  • Vous êtes spécialiste en produits d’épargne, de placement, d’assurances placements et maîtrisez la fiscalité inhérente à ces produits
  • Vous êtes spécialiste dans le domaine des placements financiers et les aspects fiscaux inhérent.
  • Vous êtes conseiller généraliste en planification patrimoniale, crédits, et assurances.
  • Vous êtes organisé et assurez un suivi administratif de qualité.
  • Vous possédez un sens aigu du service, une capacité importante d’écoute et de faculté à être en empathie avec votre client.
  • Vous avez des connaissances fiscales, juridiques et financières inhérentes au secteur d’assurances et bancaires.
  • Vous êtes fortement orienté clients et résultats
  • Vous avez comme atout supplémentaire, un portefeuille de clients ou un réseau de clients potentiels
  • Vous êtes dynamique, enthousiaste, entrepreneur, motivé
  • Vous faites preuve d’un sens de l’équipe et d’un bon relationnel
  • Votre bilinguisme FR/NL est un atout

Aanbod:

  • Un contrat de collaboration comme employé ou indépendant
  • Un package de rémunération et avantages intéressant, comprenant des conditions financières compétitives et à la hauteur de votre bagage professionnel
  • Une fonction dynamique au sein d’une petite équipe très soudée et avec un esprit d’équipe fort.
  • Un cadre et une ambiance de travail agréables.